马特贝的炒股人生

第189章 为什么单选联创电子?

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AR/VR 领域:联创电子是 Meta、PICO 的 VR Pancake 模组核心供应商,2025 年该业务收入或突破 5 亿元,若苹果 Vision Pro 等产品放量,产能可能进一步扩张。

激光雷达镜头:3D TOF 激光雷达镜头已通过蔚来、极氪认证,单价约 800 元 / 套,2025 年订单量预计超 100 万套。

这一点就是联创电子的最大优势,他们比欧菲光可能就是在产业资本运作和资金筹集可能会差一点,欧菲光的产能都上的很快,这也是欧菲光能接住华为手机摄像头业务的关键。

二、深度绑定头部车企,订单结构优质且稳定

联创电子在智能驾驶核心客户的渗透率和份额处于行业领先地位:

特斯拉订单在联创电子车载摄像头业务中占比 60%,联创电子对特斯拉 HW4.0 平台 8MP 前视镜头的独家供应,人形机器人:联创电子为特斯拉 Optimus 提供视觉模块,其 8MP 镜头技术迁移至机器人领域。

比亚迪 “天神之眼” 智驾系统 70% 的镜头由联创电子供应,2025 年预计贡献 5 亿元增量收入;华为 ADS 3.0 方案中,联创电子占据 70% 份额,覆盖问界、极氪等车型。

订单质量:截至 2025 年 3 月,累计在手订单 85-90 亿元,覆盖周期 2025-2027 年,其中高阶镜头(8MP 以上)占比 65%,单价 120-150 元 / 颗,显着高于行业平均水平(约 80 元 / 颗)。

三、前瞻技术布局,抢占下一代赛道

联创电子在智能驾驶感知层的技术储备已形成差异化竞争力:

1500 万像素镜头:全球首款车载 1500 万像素镜头已完成研发,支持 L4 级自动驾驶,预计 2026 年量产。

激光雷达镜头:3D TOF 激光雷达镜头出货,集成 AI 算法优化数据处理,适配蔚来、极氪等车企的高阶智驾方案。

电子外后视镜(CMS):与华为合作开发 CMS 模组,通过欧盟认证,单价约 800 元 / 套,2025 年订单量预计超 100 万套。

至于全球产能的规划和垂直整合降本增效,成本优势显着,这些欧菲光可能更强或不弱,所以,技术、绑定头部车企和底层技术(模造玻璃技术)的优势,是单选联创电子的依据。

马特贝大概也满意这个结果了。剩下就是看怎么在市场上根据走势寻找操作机会。

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