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AR/VR 领域：联创电子是 Meta、PICO 的 VR Pancake 模组核心供应商，2025 年该业务收入或突破 5 亿元，若苹果 Vision Pro 等产品放量，产能可能进一步扩张。
激光雷达镜头：3D TOF 激光雷达镜头已通过蔚来、极氪认证，单价约 800 元 / 套，2025 年订单量预计超 100 万套。
这一点就是联创电子的最大优势，他们比欧菲光可能就是在产业资本运作和资金筹集可能会差一点，欧菲光的产能都上的很快，这也是欧菲光能接住华为手机摄像头业务的关键。
二、深度绑定头部车企，订单结构优质且稳定
联创电子在智能驾驶核心客户的渗透率和份额处于行业领先地位：
特斯拉订单在联创电子车载摄像头业务中占比 60%，联创电子对特斯拉 HW4.0 平台 8MP 前视镜头的独家供应，人形机器人：联创电子为特斯拉 Optimus 提供视觉模块，其 8MP 镜头技术迁移至机器人领域。
比亚迪 “天神之眼” 智驾系统 70% 的镜头由联创电子供应，2025 年预计贡献 5 亿元增量收入；华为 ADS 3.0 方案中，联创电子占据 70% 份额，覆盖问界、极氪等车型。
订单质量：截至 2025 年 3 月，累计在手订单 85-90 亿元，覆盖周期 2025-2027 年，其中高阶镜头（8MP 以上）占比 65%，单价 120-150 元 / 颗，显着高于行业平均水平（约 80 元 / 颗）。
三、前瞻技术布局，抢占下一代赛道
联创电子在智能驾驶感知层的技术储备已形成差异化竞争力：
1500 万像素镜头：全球首款车载 1500 万像素镜头已完成研发，支持 L4 级自动驾驶，预计 2026 年量产。
激光雷达镜头：3D TOF 激光雷达镜头出货，集成 AI 算法优化数据处理，适配蔚来、极氪等车企的高阶智驾方案。
电子外后视镜（CMS）：与华为合作开发 CMS 模组，通过欧盟认证，单价约 800 元 / 套，2025 年订单量预计超 100 万套。
至于全球产能的规划和垂直整合降本增效，成本优势显着，这些欧菲光可能更强或不弱，所以，技术、绑定头部车企和底层技术（模造玻璃技术）的优势，是单选联创电子的依据。
马特贝大概也满意这个结果了。剩下就是看怎么在市场上根据走势寻找操作机会。
