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话说这边，黑熊精与自己的两位好友，在洞中办佛衣大会，好不热闹。
而另一边，孙悟空一个筋斗云，翻至南海珞珈山时，正值潮音洞外紫竹摇曳，莲池生香。
那守门的善财童子，见大圣驾到，连忙行礼道："大圣，今日怎有闲暇来此？"
"闲个屁！"孙悟空抓耳挠腮，火急火燎道："快带俺老孙见菩萨，出大事了！"
善财童子见他神色焦急，不敢耽搁，引他穿过紫竹林，来到潮音洞深处。
只见观音菩萨，端坐莲台，手持净瓶，眉目间透着慈悲。
见孙悟空匆匆而来，菩萨微微颔首："悟空，何事如此慌张？"
孙悟空跳到菩萨跟前，行了个礼，便将那黑风怪火烧观音禅院、盗走锦襕袈裟之事一一道来。
说到气愤处，他金箍棒往地上一杵，震得洞中回响："那黑厮端的可恶！俺老孙与他斗了三场，竟占不得半分便宜。
那厮武艺不差，又有个古怪圈子，着实难缠！"
观音菩萨闻言，眉头微蹙。
她掐指一算，眼中闪过一丝讶异，随即恢复平静："那黑熊精，我早知其来历，正要收他回山，做个守山大神。
悟空，你且随我走一趟。"
二人驾起祥云，不多时便到了黑风山地界。
从云端俯瞰，只见山峦起伏，黑雾缭绕，端的是一处险恶之地。
观音按下云头，落在山腰一处平台上。
"菩萨，咱们不直接打上门去，在这儿等什么？"孙悟空挠头问道。
观音微微一笑："莫急，我自有安排。"
二人这一等，便是半个时辰。
孙悟空坐立不安，时而跳到树上张望，时而绕着菩萨转圈。
终于按捺不住："菩萨，咱们到底等谁呢？
再等下去，那黑厮怕是把袈裟都穿旧了！"
观音心中也觉蹊跷，暗忖道："我早已算得这里会有，白蛇怪与苍狼精在此经过，怎的迟迟不见踪影？"
她暗中掐算，却发现天机混沌，竟算不出二怪去向。
见菩萨沉默不语，孙悟空急得抓耳挠腮。
观音沉吟片刻，忽然道："悟空，你且变化成丹药模样。"
"丹药？"
孙悟空一愣，随即恍然，"菩萨要施那变化之计？妙！妙！"
说罢摇身一变，化作一颗龙眼大小的金丹，金光灿灿，异香扑鼻，落入观音掌中。
观音见丹药已成，自身也摇身一变，化作苍狼精凌虚子的模样。
只见她——不，此时该说是"他"——身着道袍，手持拂尘，一派仙风道骨。
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