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此时，鸣人的背后缓缓长出一根红色的查克拉尾巴，那尾巴像是有生命一般，扭动着，紧接着是第二根、第三根，以一种令人恐惧的速度生长着。
面麻看到这一幕，心里大惊失色，真是怕什么来什么。他拼命地摇着鸣人，双手紧紧抓住鸣人的肩膀，似乎想凭借自己的力量让鸣人清醒过来。
但是突然，那汹涌的九尾查克拉顺着鸣人蔓延过来，也将面麻紧紧包裹了起来。
面麻顿时大感不妙，他感觉自己体内的九尾查克拉引发了共鸣，也开始不受控制地外溢。
随后面麻也被那浓烈的九尾查克拉所包裹，他的眼睛也变得猩红瞳孔变为了竖瞳，脸上的表情逐渐变得狰狞，就像被恶魔附身一般。他的背后也开始长出红色的查克拉尾巴，一条、两条、三条……那尾巴生长的势头好像没有要停下来的趋势。
“算了，毁灭吧。”此时在失去意识之前，面麻在心里想着干脆暴走得了。
此时，鸣人和面麻在九尾查克拉那炽热的灼烧下，皮肤像是脆弱的纸张一样，不断地撕裂脱落，这种剧烈的疼痛也让两人发出撕心裂肺的叫声。
他们脱落的皮肤化成了黑色的物质，然后又像墨汁一样染黑了周身的红色查克拉。最后，那黑色物质和红色查克拉混合在一起，化成了两个巨大的黑色查克拉球，将两人严严实实地包裹在其中。
周围的人看到这一幕，瞬间大惊失色。不知是谁大喊了一声：“九尾又暴走了！”这声音像是一道死亡的宣告，周围的人听到这话，就像受惊的鸟兽一般，纷纷四散开来。
就在这时，一股不祥的黑色气体从黑球上缓缓冒出，一股强大得如同龙卷风般的气流向四周猛冲而去。
在这混乱之中，还能若隐若现地听到鸣人和面麻痛苦的嘶吼声，那声音像是来自地狱的咆哮，令人毛骨悚然。
周围的建筑在这股强大力量的冲击下，逐渐崩塌，大块的石头和瓦片纷纷掉落。地面也像是被一只无形的大手用力按压一样，陷了下去，很快就形成了一个巨大的半球形大坑。
随着查克拉黑球的破裂，露出了在里面的鸣人和面麻。
此时，鸣人和面麻都长出了4条尾巴，从外面看，他们就像是被血红的查克拉所塑造的恶魔，眼睛和嘴巴都散发着刺目的白光，一脸狰狞地看着周围四散而逃的人群，那模样看上去就像两只缩小版的九尾，只不过却只有4条尾巴。
