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在周大龙耐心地讲解下，喽啰们逐渐认识到演练的重要性，纷纷表示愿意配合。
与此同时，国民党88师254团一团团长李云龙也收到了周大龙的消息。他坐在简陋的营帐中，手中把玩着一把匕首，听完通讯员的汇报后，眼睛一亮，猛地一拍桌子：“好！这个周大龙，有点意思！”
他立刻在部队中挑选出精锐，士兵们迅速集合，整齐列队。李云龙看着眼前精神抖擞的士兵们，大声说道：“这次演练，不仅是为了和友军增进了解，更是为了检验我们自身的战斗力。大家一定要打起十二分精神，把它当成真正的战场！谁要是掉链子，别怪我李云龙不客气！”士兵们齐声呐喊，士气高涨。
当李云龙带领部队抵达黑风寨时，周大龙已经在寨前等候多时。两拨人马对峙，气氛略显紧张。
李云龙大步上前，哈哈笑道：“周寨主，久仰大名！”
周大龙也迎上去，握住李云龙的手：“李团长，幸会！咱们别耽误时间了，赶紧商议演练的具体方案吧。”
两人简单寒暄后，便开始讨论。他们决定，以黑风寨附近的一片山谷为演练场地，模拟日军进攻的场景。由黑风寨的喽啰们扮演敌军，李云龙的部队进行防守，之后再互换角色。
演练正式开始。李云龙的部队迅速进入山谷中的防御阵地，士兵们按照战前部署，有条不紊地行动着。有人搬运沙袋构筑工事，有人调试机枪，有人在四周埋设地雷。周大龙则带领着喽啰们，在山谷外进行集结。他仔细观察着地形，向各小队队长布置任务。
随着一声令下，喽啰们呐喊着冲向山谷。他们凭借着对地形的熟悉，分成多个小队，从不同方向发起攻击。有的利用灌木的掩护悄悄接近，有的沿着陡峭的山壁攀爬而上。李云龙的士兵们沉着应对，利用掩体和火力优势，一次次击退喽啰们的进攻。机枪的轰鸣声、手榴弹的爆炸声回荡在山谷中，硝烟弥漫。
但喽啰们也十分顽强，不断调整战术，寻找防守的薄弱点。有一队喽啰成功绕到了侧面，眼看就要突破防线，却被李云龙的士兵们发现，一阵激烈的交火后，被迫退了回去。
在战斗过程中，双方都暴露出了不少问题。李云龙的部队虽然训练有素，但对山谷地形的利用不够充分，在一些地方出现了防守漏洞；而黑风寨的喽啰们则缺乏统一指挥，进攻时各自为战，难以形成有效的攻势。
周大龙和李云龙在观察哨中密切关注着战局的发展。看到这些问题，两人对视一眼，心中都有了想法。
演练结束后，他们立刻召集双方人员，进行总结。李云龙站在一块高地上，大声说道：“这次演练让我们看到了彼此的长处和不足。我们部队在战术执行上比较规范，但对地形的适应能力还需要提高。而黑风寨的兄弟们熟悉地形，作战勇猛，但在团队协作和战术配合上还有所欠缺。”
