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这时，灰原扮演的{美保}有些害怕，想离开时却听到了一个声音……
【等一下……】柯南粗着嗓子在幕布后配音：【是奶奶我啊，美保……不要怕……】
——{奶奶}向美保提出了请求，她明天早上就要死去，但是想在那之前去完成一个遗愿：去见从小就分开的弟弟一面——因此想要借美保的身体用一天。
{美保}犹豫许久，在奶奶的卖惨下答应下来。
“哦，是治愈向的啊！”毛利自以为看穿了剧本：“通过{美保}和{妈妈}对{奶奶}的态度对比，来体现隔代亲情吗？”
浅川和树眯起眼：太天真了，毛利大叔。
再抬起头时，灰原哀的神情变得成熟起来——或者说，这才是她平时真正的表情。
【这是小和树根据我们上身的剧情联想出来的吧？】萩原若有所思地点点头：【借取身体，完成愿望……很有童话的感觉呢。】
【这个角色也很适合让这个黑衣组织的家伙来演，】松田接过话头：【毕竟她的身体里装着的也是一个成年人的灵魂呢……她应该成年了吧？】
【好痛，我的身体好痛——】幕后的柯南夹着嗓子配音：【奶奶，我好难受……】
内部已经是{奶奶}了的{美保}没有迟疑，只是留下一句{我会尽早回来的}，就跟着美保的父母离开了。
柯南整理了一下演出服，准备登场。
……
第二幕开始，场景转换到街道及民宅。
{美保}操控着这具年轻的身体走在路上，感觉身体无比轻盈，甚至忍不住玩起了童年的古早游戏——她用手帕打成小包裹，在手上抛上抛下，唱起了大正年间的歌谣：【一个两个三个……十七八岁的姐姐，手上拿着花和香……】
玩了一会儿后，她才想起正事——{美保}走到某户人家门前，悄悄向里面看去。
但她对美保撒了谎，她不是来看所谓的弟弟，而是来见结婚前的初恋情人——柯南扮演的{老人}此时躺在了床上，即将走到生命的尽头。
【嗯……】萩原觉得有些难评：【先是浪费时间玩耍，又是在借身体的理由上撒谎……这个奶奶也太不靠谱了吧？】
她握住老人的手，凝视对方苍老的容颜——但这段难得的相处时光很快被老人的子孙打断，他们将这个逃学还擅闯自己家的女孩扭送到学校，叫了对方的家长……这里的{子孙}是两个NPC同学，{老师}还是元太。
美保的妈妈一巴掌将女孩打得磕在了柜角，额头出了血也没有停止动作，而且因为看到女儿偷拿了她的钱包，打得更狠了。
