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火光闪烁，废铁逐渐变得柔软，喷涌出灿烂的火花。 火焰中的废铁到达适宜锻造温度后，鼬用查克拉包裹着木棍将废铁移出火堆。
紧接着，他用磨刀石在火光照耀下，用力击打废铁，使其变形。磨刀石跳动的节奏与火花溅落在空中，交织出一幅磅礴的场景。 宇智波鼬将废铁高度变形，使其完全包裹住锯子的锯齿。一边敲打，一边熔化，废铁在力量和炽热中渐渐融入锯子，赋予它新的生命。
当废铁与锯子融为一体后，宇智波鼬开始精细打磨。他拿着磨刀石，用力地将锈迹斑斑的锯齿重新磨出锋利的边缘，让这个年代久远的锯子再放光芒。
鼬回想起木屋里用妖灵纤维做的衣物。带上拿着铁锯还有两块源晶，开始寻找妖灵。
鼬朝着妖灵可能藏匿的地点行进。一路上，写轮眼不停旋转，寻找动物踪迹和植物生长状况，试图找到更多线索。他遵循着河水的气息，到达了一片空旷的湿地。这片湿地周围长满了莲藕、香蒲等植物，还有各种水生动物在悠然游动。
在湿地的一处隐蔽之地，鼬发现一处浅显的蹄印。他轻轻地摸了摸土壤，判断出这些蹄印应该是不久之前留下的。紧接着，他又在附近发现了一些蓝鳄特有的鳞片。鼬一边寻找线索，一边在脑海中勾画出河童的出没范围。
傍晚时分，鼬发现了一个有趣的现象。在薄暮降临之时，他来到湿地中心的一片草地。转瞬间，一只小小的蓝鳄从草丛中探出了头。
“呵，抓到你了。”
鼬拿出锯子，从蓝鳄背后发起攻击。
蓝鳄感觉到了鼬的气息，转过头来，张开大嘴，作势欲咬。鼬闪避了蓝鳄的咬击，用锯子狠狠地割向蓝鳄的脖子。蓝鳄发出一声惨叫，尾巴一甩，击中鼬。
鼬被打飞出水面，落在岸边。鼬吐出一口血，快速地站了起来。蓝鳄也从水中冒出头来，一双眼睛充满了怒火和仇恨。鼬冷静地分析了形势，他知道自己在水中不占优势，必须想办法把蓝鳄引诱到陆地上来。
鼬拿出一颗源晶，扔向蓝鳄。蓝鳄以为是食物，张口就要吞下去。源晶受到压力顿时在蓝鳄的嘴里爆炸，将它的牙齿和舌头都炸得粉碎。蓝鳄再次惨叫，疯狂地挣扎着，想要逃离这个地方。
鼬趁机跑到了另一边的岸上，用锯子在一棵大树上划了一个深深的口子。然后，他用写轮眼对着蓝鳄施展了幻术：月读。
蓝鳄看到了鼬站在大树旁边，挑衅地笑着。蓝鳄被激怒了，忘记了疼痛和恐惧，只想要撕碎眼前的敌人。
它用尽全力跃出水面，向岸上冲去。牙齿像一把利刃，砍断了路上的树木和岩石。它终于来到了大树前面，张开血淋淋的嘴巴，准备咬断鼬的脑袋。
但是，在它即将咬中鼬的时候，忽然觉得嘴巴一空，身体失去了平衡。它低头一看，发现自己被大树压住了。原来，鼬划开的那棵大树已经被他用锯子切断了一半，只等着蓝鳄撞上来就会倒下来。
鼬早就预料到了这一点，他在施展月读之前就已经跑到了安全的地方。
他看着被大树压住的蓝鳄，没有丝毫的同情和怜悯，拿起了铁锯。
