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联军将士虽憾失曹操，然亦明诸葛亮深意。而曹操经此兴山之险，虽逃得性命，却也深知联军之威，回许昌后，卧薪尝胆，思复仇之策。乱世风云，依旧变幻莫测，各方势力皆在筹谋之中，以待下一场纷争。
曹操回许昌之后，一边厉兵秣马，一边广纳贤才。他听闻司马懿之才，便派人三顾茅庐般前去招揽。司马懿审时度势，最终投入曹操帐下。
曹操向司马懿诉说兴山之败，司马懿沉思片刻道：“丞相，如今刘备有诸葛孔明辅佐，势力渐长。我们可先联吴抗刘，孙权忌惮刘备已久，必应此事。待刘备势弱，再图东吴，则大业可成。”曹操颔首称是。
与此同时，诸葛亮也料到曹操此举。他决定派赵云出使东吴，巩固孙刘联盟。赵云领命而去，凭借自身威名与过人胆识，成功说服孙权。孙权表示愿与刘备同气连枝，共御曹操。
双方暗中角力，各施计谋。然而就在这剑拔弩张之时，西北马超突然起兵，意图趁中原混战夺取地盘。曹操大惊，不得不暂时搁置对刘备的报复计划，转而应对马超。而刘备方面则打算利用此次机会，发展民生扩充军备，等待下一次局势变化。
曹操亲率大军前往西北征讨马超。马超英勇无比，麾下西凉铁骑更是骁勇善战。两军对阵，喊杀声震天动地。曹操采用谋士贾诩的离间计，挑拨马超与韩遂之间的关系。韩遂中计，与马超产生嫌隙，西凉军内部人心惶惶。
与此同时，刘备在蜀地积极发展。他任用贤能之士治理地方，开垦农田，训练新兵。诸葛亮日夜操劳，不仅关注曹操与马超的战事走向，还不断加强边境防御以防东吴有变。
马超终究难敌曹操诡计多端，兵败之后率领残部退往西羌。曹操得胜而归，但元气也有所损耗。此时曹操意识到，刘备在后方壮大已成为心腹大患。
而赵云在东吴期间，察觉东吴部分将领对孙刘联盟心存不满。
他巧妙周旋，一方面稳住孙权，另一方面打压反对声音。但随着曹操势力重新稳定，东吴内部对于是否继续维持联盟再次摇摆不定，三国局势愈发微妙复杂，一场新的风暴正在酝酿之中。
曹操召集众谋士商议对策，荀彧进言道：“主公，当下可遣使赴东吴，许以厚利，离间孙刘。”曹操点头。东吴这边，鲁肃察觉到曹操使者来意不善，忙告知孙权。孙权犹豫不决，召集群臣讨论。吕蒙站出说道：“主公，刘备日益强大，日后必成大患，不如与曹操联手。”周瑜旧部黄盖却大声反驳：“不可，曹操狼子野心，若与他合作，东吴危矣。”
正当孙权两难之际，赵云得知消息，求见孙权。赵云直言曹操阴谋，并表明刘备诚意。孙权内心倾向赵云所言，但又担心曹操势大。这时，诸葛亮送来密信，信中分析利弊，提及可三家制衡之法。孙权看后，心中有了计较。
他拒绝了曹操使者，并重申与刘备联盟。曹操得知后大怒，欲出兵伐吴。荀彧劝阻，建议先攻刘备。曹操思量再三，决定先整顿兵马，囤积粮草，准备对刘备发动大规模战争。刘备知晓后，与诸葛亮谋划应对之策，一场大战即将拉开帷幕。
