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展昭谢过船夫，决定回府将这个重要线索告知包拯。回到开封府，展昭径直来到包拯的书房，将在码头打听到的消息详细汇报。
包拯听完，眉头紧锁，说道：“看来这黑水湾很可能就是‘金鳞会’的一个重要据点。公孙先生，你对‘黑水湾’这个地方可有了解？”
公孙策摇头道：“大人，属下从未听闻过此地名。不过，从目前的线索来看，我们有必要派人前往一探究竟。只是那地方偏僻，又有‘金鳞会’盘踞，恐怕此行困难重重。”
包拯思索片刻，道：“无论困难多大，我们都要查个水落石出。展护卫，你挑选几名武艺高强、行事谨慎的衙役，与你一同前往黑水湾。务必小心行事，不可轻举妄动，摸清情况后立刻回来汇报。”
展昭抱拳应道：“是，大人！展昭定不负所托。”
就在展昭准备转身离开时，一名衙役匆匆走进书房，禀报道：“大人，在审问那几个蒙面人时，从其中一人身上搜出了一封密信。”
包拯接过密信，展开一看，只见信上写满了奇怪的符号和暗语。包拯眉头紧皱，将信递给公孙策，说道：“公孙先生，你对这些暗语颇有研究，看看能否破解。”
公孙策接过信，仔细端详起来。过了好一会儿，公孙策抬起头，脸色凝重地说道：“大人，经过属下仔细分析，这封信的大致内容是‘金鳞会’正在寻找一件神秘的宝物，据说这件宝物拥有巨大的力量，得到它便能掌控天下局势。而他们似乎得到了一些线索，指向了黑水湾附近的一座古庙。”
包拯沉思片刻，说道：“如此看来，这黑水湾之行更加重要了。展护卫，你此去黑水湾，除了摸清‘金鳞会’的情况，还要留意那座古庙，看是否与宝物有关。”
展昭点头道：“大人放心，展昭明白。”
随后，展昭精心挑选了几名衙役，准备好干粮和船只，便踏上了前往黑水湾的征程。一路上，展昭等人顺着水路前行，两岸的景色逐渐变得荒凉。
两天后，展昭等人终于来到了黑水湾。只见黑水湾水面宽阔，河水呈现出一种深黑色，透着一股阴森的气息。岸边杂草丛生，怪石嶙峋，四周一片寂静，只有船只行驶时划破水面的声音。
展昭等人小心翼翼地上了岸，沿着岸边寻找那座古庙的踪迹。突然，一名衙役低声说道：“展护卫，你们看，前面好像有动静。”
