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叶云天在杜彩蝶不舍地目光下，毅然决然带着将士们，通过十方台，前往南山郡城。随后的日子里，天晟朝内各门，各派，各郡都整合人马，通过十方台，向着南山郡城汇聚而来。
董方天则是通过自己的特殊身份，得到了南蛮联军的一些重要信息。此次南蛮联军分别由六国组成，它们是哀牢国，该国也是董方天的母国，文郎国，瓯雒国，盘瓠国，廪君国，板楯国。它们此次攻打天晟朝，不仅仅只是为了掠夺土地，还为了抢夺灵矿，捕获可以成为修行者的人，为百年后到来的六界大战做好应对措施。
经过上古时期，那场漫长血腥的大战后，六界生灵立下血契，叶云天现在所生活的这方世界为人界生灵主宰，其它五界生灵都可自行来往，但不得占为己有。然而随着六界资源耗尽，血契的约束力逐步下降，这场未完结的大战，仅仅只是延迟，终究不可能避免。
此次南蛮六国联盟，瓯雒国派出雄大挂帅，文郎国派出了大将狼傲，盘瓠国派出了女将高辛，廪君国派出了大将巴乌，哀牢国派出了大巫师晖夜，板楯国派出了骁勇善战的賨人方阵。以上六人都有着人仙境以上的水准，尤其是大巫师晖夜与女将高辛都是玄仙境后期，离真仙境也仅仅只是一步之遥。
叶云天拿出《兵四方》仔细寻找应对策略，这时探子来报，不出十五日，南蛮六国联军便兵临城下。为了避免生灵涂炭，家国破碎，百姓流离，叶云天暗自许下誓言，此次不成功便成仁。
叶云天开始为即将到来的大战做准备，他命人打开城中府库，搬出所有金银，奖励兵士，并花重金购买灵石与黑火构筑防御法阵。
羽梦琳率领八百亲卫，在城内仔细盘查可疑之人，若发现奸细，无须禀报，就地处决。
沈醉带着兵士帮着老弱妇孺在三日内尽快撤离南山郡城，去慈云山中暂避。
雷子师兄带着西峰道场弟子负责情报收集与传递，独孤惊鸿则与几位长老携南山无极观弟子负责南山郡城外的警戒。
慧聪方丈与慧真住持，携东荒伏魔禅寺弟子负责城内的防御法阵灵石填充与强化法阵。
无尘大师，王紫嫣，董方天郡守一道镇守西门，这也是南山郡城与外界的唯一陆路通道。
葬剑山庄楼宇峰守东门，白麓书院芙疏姐妹守南门，神月宗的宗主林振南与儿子林雾守北门，十方商号大掌柜杜石玉代领门徒负责城内十方台传输的安全与畅通。
该来的总会来，入夜时分，天边密密麻麻的火把，南蛮六国联军出现在了南山郡城的前方。
红日升起，霞光绽放，叶云天来到城楼，看向浩浩荡荡，整兵待戈的南蛮六国联军。
随着号角响彻天际，六国联军向着南山郡城四门同时发起了攻击，首当其冲的便是盘瓠国女将高辛，她率领着本部骑熊大军一马当先，杀向东门。接着是廪君国大将巴乌带着狮虎军团，向着北门而去，廪君国大将巴乌携手下象兵，横冲直撞杀向南门。最后是哀牢国大巫师晖夜带队，与板楯国骁勇善战的賨人方阵一道攻击西门。
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